Fyrsta skuldabréfaútboði Isavia lokið - 25 milljarðar til endurfjármögnunar og framkvæmda

Isavia hefur gefið út skuldabréf í lokuðu útboði að fjárhæð 175 milljóna evra til bandarískra fjárfesta. Það jafngildir rúmum 25 milljörðum íslenskra króna. Um er að ræða fyrstu skuldabréfaútgáfu Isavia.

24. ágúst 2023 2 min read

Fjármögnun sem fengin er með útgáfunni verða notaðir til að endurfjármögnunar á eldri lánum félagsins, en með skuldabréfaútboðinu er Isavia að tryggja sér fjármagn á hagstæðum kjörum til lengri tíma. Fjármagnið verður einnig notað til að styðja við uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli.

Fjármögnunin var framkvæmd í einum áfanga í ágúst 2023 og eru skuldabréfin gefin út til 7-12 ára. Umsjónaraðili skuldabréfaútgáfunnar er DNB Markets Inc.

Ingibjörg Arnarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og fjármála hjá Isavia, segir að skuldabréfaútgáfan skili Isavia hagstæðri endurfjármögnun. “Við erum í dag að fjármagna okkur á mun betri kjörum en býðst á innlendum markaði - þannig að skuldabréfaútgáfan styrkir félagið verulega í þeirri mikilvægu þróun sem stendur yfir á Keflavíkurflugvelli“ segir Ingibjörg. „Fjárfestar sýna Isavia mikið traust í þessari fyrstu skuldabréfaútgáfu félagsins. Móttökurnar voru afskaplega góðar hjá fjárfestum.“